中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月14日訊宏昌科技（301008.SZ）于11月11日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，宏昌科技報(bào)24.79元，跌幅0.04%，總市值19.83億元。

宏昌科技于2021年6月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉(zhuǎn)增2股。目前宏昌科技已跌破發(fā)行價(jià)。

宏昌科技表示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)38,000.00萬(wàn)元，擬分別用于電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

宏昌科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

宏昌科技表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

同日，宏昌科技還披露關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1632號(hào))，公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣37.60元，共計(jì)募集資金62,666.67萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用(不含稅)5,753.38萬(wàn)元后的募集資金為56,913.29萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用(不含稅)2,325.86萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2021〕264號(hào))。

宏昌科技首次公開(kāi)發(fā)行股票保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國(guó)東。

該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多10,418.87萬(wàn)元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說(shuō)明書顯示，其擬募集資金44,168.56萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)1900萬(wàn)套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

宏昌科技發(fā)行費(fèi)用總額為8,079.24萬(wàn)元，其中，國(guó)信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5,753.38萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金